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À propos de cette activité

Vamos a reforzar los conceptos de la Directiva Europea de Distribución trabajados en el contenido formativo.

Créé par

Formación Negocio
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Spain

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Vamos a reforzar los conceptos de la Directiva Europea de Distribución trabajados en el contenido formativo.

par Formación Negocio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Empieza por A

Test que recoge información necesaria del cliente cuando se distribuyan IBIPs en venta informada

Contiene la B

Producto de inversión basado en seguros que ofrece un valor de vencimiento o de rescate expuesto total o parcialmente, y directa o indirectamente, a las fluctuaciones del mercado

Empieza por C

Tipo de mediador que vende productos de varias entidades

Empieza por D

Actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de seguro, de celebración de estos contratos,entre otras

Empieza por E

Sustantivo por el que comienza la valoración de la idoneidad y/o adecuación de un cliente para contratar un producto IBIP

Empieza por F

Obligación lgal que se incrementa notablemente para los distribuidores con la nueva Directiva

Empieza por G

Incluye requisitos en el diseño, aprobación y control de los productos para asegurar que en todas las fases de vida del producto se tienen en cuenta las necesidades del cliente

Empieza por H

Cualidad requerida por las normas para poder distribuir seguros

Contiene la I

Test que recoge información necesaria del cliente cuando se distribuyan IBIPs con asesoramiento.

Contiene la J

Tipo de venta importado del sector financiero, por ejemplo cuando un cliente manda ejecutar una orden de compra de acciones o fondos (sin EN)

Empieza por K

Documento de datos fundamentales para el inversor relativo a PRIIPs

Contiene la L

Documento que en nuestro caso incluye la cláusula de exigencias y necesidades

Empieza por M

Directiva sobre mercados de instrumentos financieros que sirve de referencia a la IDD

Empieza por N

Documento informativo a entregar antes de la celebración de un contrato de seguro

Empieza por O

En plural, denominación del bloque sobre la inversión del Test de idoneidad (1ª palabra y corresponde a preguntas 10 a 13)

Empieza por P

Determinación del nivel de riesgo del cliente según la información que él mismo facilita

Contiene la Q

Perfil de inversión en la evaluación de la idoneidad

Empieza por R

Norma que regula cómo ha de ser el documento PID

Empieza por S

Bloque que la IDD incorpora un endurecimiento por incumplimiento de las obligaciones de información y normas de conducta, entre otros

Contiene la T

Perfil de inversión en la evaluación de la idoneidad

Empieza por U

Por su denominación anglosajona, producto comercializado con venta asesorada en Santa Lucía

Empieza por V

Modalidad de agente recogido como distribuidores de seguros en la IDD

Empieza por W

Posible canal de venta directa por una aseguradora

Contiene la X

Según el proyecto de ley de Distribución, modalidad de agente de seguros

Contiene la Y

Tipo de norma que regula actualmente la mediación de seguros

Contiene la Z

Materia por la que se pregunta al cliente su grado de conocimiento en test de adecuación (pregunta 1 en plural)

 
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