Por la noche, Bigote escucha a algunos gatos cantando, pero no se atreve a unirse al grupo por que no tiene cola.
Bigote visita una galería repleta de cuadros de gatos.
En el colegio de Luis, gracias a un libro de la biblioteca, Bigote descubre que es verdaderamente un gato sin cola proveniente de la isla de Manx.
Bigote se arma una cola con flores llamadas "colas de zorro" para poder ir a cantar.
Luego de que lo aparten del grupo de gatos cantores, Bigote va al cine y confunde al protagonista de la película con un gato de verdad.
Bigote recorre la feria con su nuevo amigo, Luis.
En el parque, Agatha le pregunta a Bigote por qué no tiene cola.