Veremos los datos y contratos del cliente con mayor detalle, para poder consultar, fechas exactas para el pacing y todo lo relacionado con cada producto
Es donde vemos el histórico y el estado de firmas del cliente con ese contrato
Es donde revisamos la documentación que ha subido el cliente
Consultar si tiene INCID o RET
Pulsando aquí podemos ver si disponemos de Cirbe interna
Es donde dejamos justificado el proyecto o para que va a utilizar el préstamo el cliente. Donde se realiza la entrevista
Alerta que nos indica que debemos de actualizar los datos personales y profesionales del cliente antes de la realización de cualquier estudio
Declarativo de gastos
Vemos las operación ya creadas que tiene el cliente para poder continuarlas (PE, AU, ANN, RT...) y también ver el resumen de la operación
Apartado para pasar la política de identificación/seguridad del cliente y hacer la revisión de KYC
Empezaremos un nuevo estudio, donde lo primero que nos encontraremos es el pop up del consentimiento
Bloc de notas. Es donde reflejamos lo que ha sucedido en la llamada, anotaciones, los datos de la venta y la documentación a solicitar